金融規劃師崗位職責（通用3篇）

金融規劃師崗位職責 篇1

1.建立和維護客户，根據公司提供資源進行開發

2.定期拜訪客户，瞭解客户動態，與客户進行溝通，及時掌握客户需要;

3.善於溝通，有上進心，責任心強，有良好的'市場開拓能力和團隊精神;

4.基於客户需求，幫助客户不斷完善其家庭風險保障規劃，向客户提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

工資福利

1.薪資構成:新人津貼+優才津貼+高佣金+續期佣金+服務津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);

2.完善的培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;

3.透明公開的晉升體系，入職後朝着管理方向發展;組經理-部經理-資深部經理-區域總監;

4.商業保險福利:員工意外、醫療保險、養老保險補償。

金融規劃師崗位職責 篇2

工作職責

1、服務於公司vip客户及京城高價值個人客户,為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、通過與客户溝通,瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的`理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

6、定期與客户聯繫,報告理財產品的收益情況,向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

金融規劃師崗位職責 篇3

基本要求：

1.年齡、性別不限、專業不限

2.工作年限不限

3.有1年以上ms c#客户端界面開發，熟悉winform或wpf開發

4.有1年以上java後台開發經驗

5.熟悉linux操作系統、常用命令，並具備一定的腳步編寫能力

6.熟悉oracle數據庫、以及sql語言

7.動手能力、主動性強

主要工作內容：

1.參與到交易系統、行情繫統、以及交易管理系統相關的研發

2.開發基於c/s結構的客户端程序

工作後收益：

1.瞭解、並掌握金融行業的基本知識、尤其是外匯交易、市場數據方面的業務知識；

2.有機會參加大型企業應用系統項目的開發；

3.有機會了解國際上先進的`金融風險管理系統、電子交易系統、市場數據系統的知識和原理；

4.技術上可以學習到c#，c++，java的開發，以及unix環境下的操作；

工作地點：

上海浦東

公司簡介：

上海子午線新榮科技有限公司是一家專注於為銀行和金融行業提供外匯交易和交易管理產品以及解決方案的公司

公司在金融領域已經具有12年的系統集成、產品研發、和系統運維服務經驗，並不斷改進產品和服務以致力於將其成功的服務於國內的銀行客户

公司同路透/德勤著名金融和諮詢廠商建立了合作關係，專注於銀行資金業務系統相關的產品及客户化開發，目前我們已經為中國人民銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、興業銀行銀行、中國外匯交易中心、等提供過產品和客户化解決方案，併為上述這些客户提供後期系統、以及客户化系統的運營維護工作。

報酬支付：

根據個人工作經驗和工作能力，面談