債券發行合同（精選3篇）

債券發行合同 篇1

甲方(委託人)：___________ 乙方：_____證券股份有限公司

甲、乙雙方依《證券法》有關規定，就甲方委託乙方代理有價證券買賣及相關業務達成以下協議，以資共同信守。

第一條 　開户

一、甲方在委託乙方進行證券買賣活動前，必須填寫詳細的開户資料，同時還必須出示身份證、證券賬户卡原件和複印件。甲方可選擇預留一至兩個銀行提款帳號，以備日後提款時專户出款。

甲方開户時須預留交易和保證金存取兩個密碼為將來交易、提款等活動之用;如甲方為機構，則還須另行預留印鑑(工商營業執照、印鑑)。

二、在乙方開户的投資者必須辦理滬市全面指定交易手續。辦理指定交易手續時，投資者必須提供本人身份證、上海股東卡，並簽定“上海指定交易協議書”一式兩份。

第二條 　代理

甲方如授權他人代理證券開户、買賣、交割、轉託管、提款等行為，則必須開具《授權委託書》，寫明代理人姓名和身份證號碼、代理事項、權限，並由雙方簽名蓋章。同時必須帶齊代理人與授權人的身份證及授權人的證券賬户卡。

第三條 　買賣委託

甲方在乙方開户後，自動享有櫃枱委託、電話自動委託、小鍵盤自助委託、pda、手機短信息、wap方式等委託方式。隨着乙方新業務品種的開展，乙方提供的新委託方式視同甲方當然採用，如甲方需排除乙方提供的委託方式中的任何一種，應進行特別聲明。

甲方進行當面櫃枱委託時，必須提供有權人(指甲方本人或其授權代理人，下同)身份證、證券賬户卡。乙方在審核後，方X執行其委託指令。甲方使用其他委託方式進行交易時，甲方輸入或使用的信息必須與預留的信息相符，否則，乙方工作人員或電腦程序將拒絕執行其委託指令。甲方的所有委託均於當個交易日有效。

確認甲方的委託方式有效、合法後，乙方應及時執行甲方的委託指令。如甲方需變更指令，則只在乙方確認指令尚未執行時方可為甲方辦理變更手續。

如果甲方未依約定及有關法律、法規等規定委託，則委託無效。

第四條 　清算交割

一、甲方在委託後可向乙方查詢是否成交，如有疑問，須在五個交易工作日之內以書面形式向乙方查詢。原始委託交易記錄或憑證和對帳單為最終核查的依據。如甲方未按上述規定確認，按已確認處理。

二、 甲方在營業時間可隨時要求乙方提供對帳單(交割單)，但不以此作為確認成交的前提條件。

交易費用

乙方對甲方委託的一切買賣，根據證券交易有關業務規定收取手續費及代扣印花税等，乙方不另收其他費用。

第五條 　分紅、派息、配股、保證金計息

一、乙方將甲方應得的分紅派息等自動劃入甲方的“保證金户”和“證券賬户”內，除簽定代理配股協議外，甲方必須自行在有效期限內辦理配股繳款手續。

二、 甲方保證金餘額利息，按中國人民銀行規定的同期活期儲蓄利率計算。乙方為甲方代扣代繳利息税。

第六條 　保證金提取

甲方可以選擇乙方提供的以下方式提款：

(1)憑身份證和股東卡在乙方櫃枱輸入保證金密碼取款：提款時須提供有權人的身份證、證券賬户卡、保證金賬户卡原件，同時輸入相符密碼。取款時現金當面點清，離櫃概不負責。

(2)選擇銀行專户出款：提供有權人的身份證、證券賬户卡，填寫保證金轉入銀行專户(如存摺)的轉帳單，同時輸入相符保證金密碼。若甲方為機構還需提供預留印鑑，據此乙方將甲方的保證金轉入銀行專户後，甲方在銀行辦理取款。

(3)通過電話自動轉帳系統或電話銀行系統進行自動轉帳操作：使用本方式提款須另行簽署有關申請文件。當日轉出現金超過___萬元的，須提前一個交易日預約。

第七條 　銀行名稱帳號名稱存摺帳號

第八條 　掛失、解掛、凍結、解凍

一、甲方的有關證件、資料、密碼遺失或被竊，有權人應及時向乙方申請辦理掛失，因未及時辦理掛失手續而致責任或損失由甲方自己承擔。甲方可適時申請解掛，解掛時須提供有權人的身份證、證券賬户卡原件。

二、 乙方可根據有權人申請、甲乙雙方有關協議、或法律許可的司法及證券主管機關的要求對甲方賬户實行凍結、解凍等操作。

第九條 　甲方聲明與保證

一、甲方保證遵守有關部門關於證券買賣及相關業務的規定。

二、 甲方確認本協議文本，並接受本協議所規定的全部條款;同意其後所進行一切委託及有關業務活動均受本協議之約束;對本協議內容完全明白和認可，並在明白和認可後簽定本協議。

三、 甲方承諾償付任何因其違約使乙方遭受的損失，乙方對甲方賬户中的證券、價款享有扣留權。

甲方保證其所提供的一切資料皆為完整、真實、準確及有效的，並同意乙方在開展業務時有權使用此等資料，直至收到甲方書面通知有關任何變更為止。資料如有錯誤或變更，甲方保證立刻通知乙方，否則後果自負。

甲方明白證券買賣具有風險，即除可獲利外，亦可能蒙受損失。甲方確認其所下達的所有證券買賣指令根據自身判斷作出，同意由此產生的一切風險均由甲方自身承擔。

甲方同意因人力不可抗拒或不可預測因素引致的甲方損失，乙方不承擔任何責任。

第十條 　乙方特別聲明

一、當甲方臨櫃委託乙方辦理證券買賣及相關業務，如：辦理轉託管、提取保證金等，乙方皆遵守由其工作人員查驗有關證件後再由電腦核實密碼的兩個順序不可顛倒的程序。甲方除非有相反證據，否則如果乙方執行了甲方的委託指令，讓甲方提取了保證金，即表明乙方已按程序查驗了相關證件並且表明甲方已輸對了密碼。甲方認可乙方查驗“人證”是否相符，“證證”是否相符，對於甲方證件被偽造或冒用及甲方密碼泄露而引致的損失不承擔任何責任。　甲方通過自助委託系統或自動轉帳系統進行證券買賣及相關業務的，包括電話自動委託、小鍵盤自助委託、遠程可視電話委託、internet網上交易、電話銀行系統自助轉帳等，任何人憑甲方自行設定的密碼進行的一切交易、提款，均視為甲方親自辦理的有效委託，乙方對此不承擔任何責任。

二、 除非經甲方同意、法律許可司法及證券主管機關的要求，乙方不得擅自泄露甲方的委託事項及開户資料。

三、 若因電腦通訊系統發生故障或不可抗力事故以及乙方不可預測或不可控制因素而造成甲方不能正常交易，乙方不承擔責任，但乙方保證儘快採取其他方法使交易正常進行。

第十一條 　其他補充條款

第十二條 　附則

一、本協議經甲方和乙方籤後生效。

二、若乙方欲補充或修改非原則性的條款，則將新的內容於營業場所以公告形式或其他有效方式告知甲方，甲方應在公告或收到通知後50日內及時到乙方櫃枱辦理相應手續。否則，視為甲方同意接受新的內容，並將其作為協議的一部分。

三、甲方申請銷户，或乙方通知或公告通知甲方銷户時，協議終止。

四、本協議受國家和主管機關頒佈的有關法律、法規及證券交易所業務規則之約束。未盡事宜，依據國家有關證券交易業務規則和金融慣例辦理。

五、本協議任何一方不得以不知有關法律、法規及業務規則而推諉根據這些法律、法規及業務規則應承擔的責任和義務。

六、本協議正本一式兩份，具有同等法律效力，簽約雙方各執一份。

甲方簽名：_________ 乙方：_____證券股份有限公司

身份證號碼：____________ 經辦人：______

郵編及通訊地址：__________

聯繫電話：_____________

證券賬户卡：

深圳____

上海__________

______年______月______日 ______年______月______日

債券發行合同 篇2

本協議由以下當事人在____________________________市簽署

甲方：發行人，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷商，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

鑑於：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核准發行A股_______萬股;乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行A股_______萬股，現委託__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委託。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條　承銷方式

甲方委託乙方為甲方A種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。

本次股票發行採用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條　承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2.1　甲方本次委託乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即A股)，每股面值人民幣1元。

2.2　甲方本次委託乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2.3　每股發行價格為__________元。

2.4　發行總市值為__________元(即每股發行價格___發行總額)。

第三條　承銷期限及起止日期

3.1　本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。

3.2　承銷期限自刊登公開招股説明書之日起至第__________天為止。

第四條　承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿後，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用後，一次划向甲方指定的銀行帳號。

第五條　承銷手續費的計算、支付方式

5.1　甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______%作為主承銷費用(按證監會的收費標準，為1.5%～3%之間)。

該費用包括但不限於文件製作費(如招股説明書、上市公告書等文書的製作)、主承銷協調費等。

5.2　承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條　其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認後由其承擔。

該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條　上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_______%收取，由乙方一併在移交股款時扣除。

第八條　甲方的權利義務

8.1　甲方的權利

8.1.1　甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，並有權對整個承銷活動進行監督。

8.1.2　甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以後)。

8.2　甲方的義務

8.2.1　甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8.2.2　甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限於為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等

第九條　乙方的權利義務

9.1　乙方的權利

9.1.1　乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

9.1.2　乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。

如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

9.1.3　乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

9.2　乙方的義務

9.2.1　乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9.2.2　乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理髮行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9.2.3　乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股説明書等相關文件或資料，並與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，並負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

9.2.4　乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協議以後再籤)和推薦上市等服務工作。

9.2.5　乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業祕密等不欲讓外人知道的祕密負有保密的責任。

第十條　甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商並取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。

對外披露招股説明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條　甲方的承諾

11.1　甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11.2　甲方承諾，將視本次A股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括採取相應的行為和提供相應的文件。

以上目的是為了本次A股的順利發行。

第十二條　違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。

給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。

以下為具體違約責任的規定：

12.1　甲方在與乙方簽訂本協議後又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務;如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.2　由於乙方的過失造成本次A股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.3　乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來計收利息。

第十三條　爭議的解決

13.1　雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;

13.2　如果雙方自友好協商開始後30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條　不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次A股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協議或者終止本協議。

第十五條　未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條　附則

16.1　本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字並加蓋單位公章後生效。

16.2　本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其餘四份作為報審材料。

甲方：_____股份有限公司(蓋章) 乙方：__________證券公司(蓋章)

法定代表人(簽字)___________ 法定代表人(簽字)_____________

簽約時間：_____年_____月___日 簽約時間：_____年_____月____日

債券發行合同 篇3

債券發行人（以下稱甲方）：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

債券承銷人（以下稱乙方）：__________________

住所：______________________________________

法定代表人：________________________________

甲方經中國人民銀行批准，採用招投標方式發行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發行的組織工作；乙方自願成為該種債券承銷商，承諾參與投標，並履行承購包銷義務。

根據《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協議。

第一條  債券種類與數額

本協議項下債券指甲方按照20__年中國人民銀行批准的債券發行計劃採用招投標方法發行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批准，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。

第二條  承銷方式

乙方採用承購包銷方式承銷債券。

第三條  承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發行公告和/或發行説明書中確定。

第四條  承銷款項的支付

乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬户。

異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

第五條  發行手續費的支付

甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發債説明書中確定）向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款後十個營業日內劃至乙方指定的銀行賬户。

第六條  登記託管

債券採用無紙化發行，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）負責債券的登記託管。

第七條  附屬協議

甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協議項下附屬協議。

第八條  信息披露

一、甲方應於每次債券發行前向承銷人提供招投標辦法和發債説明書，並於招投標結束後發佈發行公告；

二、甲方應在發債説明書中公告每次債券發行的發債條件和發債方式；

三、甲方應在發債説明書中公佈最近三年的主要財務數據；

四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兑付的重要信息。

第九條  甲方的權利和義務

甲方的權利如下：

一、甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；

二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發行總額的10%，並在承銷團成員之間等額分配；

三、債券發行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；

四、按照國家政策，自主運用發債資金。

甲方的義務如下：

一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

二、甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費；

三、甲方保證其採用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，並保證對全體承銷商給予同等待遇；

四、甲方應按本協議約定及時披露信息。

第十條  乙方的權利和義務

乙方的權利如下：

一、有權參與每次債券發行承銷投標；

二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兑付本金時向甲方收取兑付手續費；

三、有權向認購人分銷債券；

四、按甲方的發債條件取得發行手續費；

五、可獲得承銷期內（發行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；