金融渠道專員崗位職責（精選5篇）

金融渠道專員崗位職責 篇1

1、通過公司聯繫好的客户，幫助客户開户

2、協助意向客户辦理開户，入金等手續;

3、支持客户的技術交流，接受並解決客户的問題;

4、在公司系統、全面的培訓支持下，不斷對自我進行挑戰和激勵。

金融渠道專員崗位職責 篇2

1、負責與金融監管部門、銀行、券商等機構的相關聯絡溝通工作。

2、負責投融資者關係的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協調工作。

3、負責渠道的開拓、建立和維護。

4、負責對市場發展前景和同行狀況進行調研並提出合理化意見與建議;

5、完成領導交辦的其他工作。

金融渠道專員崗位職責 篇3

1、負責蒐集新客户的資料並進行溝通，開發新客户;

2、通過電話與客户進行有效溝通了解客户需求,尋找銷售機會並完成銷售業績;

3、維護老客户的業務，挖掘客户的最大潛力;

4、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係;

5、負責後期客户諮詢服務。

金融渠道專員崗位職責 篇4

1、新渠道開發，渠道商的聯絡、考評、篩選、淘汰和更新工作;

2、行業推廣渠道發展趨勢分析;

3、執行渠道商的培訓、售前協助、售後客户服務和技術支持;

4、配合渠道開發部門成本分析和控制方案;

5、完成領導交辦的其他任務;

6、適應短期出差。

金融渠道專員崗位職責 篇5

1、根據公司提供意向客户資源開發客户;

2、定期通過電話、網絡等渠道回訪客户，根據分析團隊諮詢給出專業建議;

3、主動服務客户，傳遞公司產品及分析團隊的策略及資訊;

4、以專業、客觀的角度，幫助客户樹立正確投資理念，提升投資價值;

5、及時跟蹤、維護重點客户;

6、接受部門領導安排的其他工作。