理財銷售人員工作計劃模板

新的一年開始，新的工作計劃也隨着而來，下面就由小編為大家整理的　理財銷售人員工作計劃模板，歡迎大家閲讀與借鑑!

理財銷售人員工作計劃模板1

加強業務學習。

學習是成功的第一要素，對於每個銷售人員來説，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等，特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對於今年，現擬定工作目標如下：

堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客户詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

每週完成10個左右的意向客户，同時保證這10個客户中有一、兩個客户能投資。同時要知道其他未來投資客户的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家裏人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客户的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客户還是可以爭取過來的。

每月完成40個左右的意向客户，6個客户能夠投資，20萬的資金量。

每季度130個左右的意向客户，18個客户能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個台階的開展業務，每年完成80個左有的客户，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上

值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客户做到認真對待，樹立好公司形象，從內心瞭解客户的深切需要，仔細對待客户提出的建議和意見，客户遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客户相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客户都轉換為有效客户。同時，在空餘時間在門口發DM單，爭取能讓過路客户能進公司來全面瞭解公司及公司產品。

客户維護和再開發。

時刻做好老客户的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等，對老客户進行再挖掘，盡最大可能加大老客户的投資金額。用慧眼去發現老客户身邊的資源，做好一帶十，十傳百的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

工作總結。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點儘量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。

理財銷售人員工作計劃模板二

1.加強自身素質及能力的提高，尤其是對於專業不對口的我來説。主要包括證券專業知識及營銷知識，閲讀相關書籍，包括證券方面、心理學方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態的力量》等等，讓自己時刻保持不斷學習、積極向上的心態。平時所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結，多向他人請教學習。具體而言，要熟悉相關軟件的使用，能應對客户提出的問題;要懂得簡單的股票分析，向同事們學習編寫短信發給客户;每天至少打3個電話給潛在客户等。學習電話營銷、微博營銷相關知識。每天總結自己所學到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結會議上，認真聽取同事們的經驗，揚長避短，少走彎路。

2.充分利用關係網絡，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作並能在有相關需要時聯繫我，儘量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客户選擇我們來開户。另外，對於已在其它券商的客户，向客户介紹我公司的服務理念及競爭優勢，努力將客户爭取過來。

3.做好銀行駐點，儘快熟悉銀行業務並與相關人員打好關係，爭取更多更優質的客户。對於剛拿到從業資格證的我來説，第一階段，先向前輩們學習，跟他們到銀行網點熟悉一下，看看他們是怎麼做的。然後遇到問題，及時提出來，向大家請教，做到更好。