營業部工作計劃4篇大綱

本文目錄營業部工作計劃營業部銷售工作計劃期貨經紀有限公司營業部工作計劃營業部顧問工作計劃例文

一、指導思想

以省公司提出的工作目標為指針，以壽險業務發展為中心，以城鄉網點建設為重點，全面促進營業部壽險業務工作持續、健康、高速發展;在內強素質、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經營管理水平上，業務隊伍的專業素質上下功夫，順利完成營業部的評級，同時圓滿完成上級公司下達的全年任務目標而努力奮鬥。

二、工作目標

1.建立健全營業部農村營銷網點。年內將在現有業務隊伍基礎上，新育成3名業務總監，6名高級業務經理，12名業務經理，資深理財顧問達到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城區兩個營銷分部、4個主要農村網點的高立工作;積極拓展渠道，將保險協保員制度建立健全，將協保員隊伍發展到200人，準股東隊伍爭取擴大到期100人。

2.全年壽險價值保費考核目標360萬元，奮鬥目標450萬元。

3.組織舉辦10期新人班，20場以上的創業説明會，30場以上的產品説明會，40場以上的客户聯誼會。

4.建立健全營銷網點管理辦法，制定具體的實施方案與措施。

5.加大廣告宣傳力度，實現電視宣傳加標語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。

6.設計製作一套簡單實用的展業手冊和增員手冊，為業務員提供一些較實用的營銷工具。

三、方案措施

1.戰前動員——樹立必勝的信念，搶抓機遇、直面挑戰

通過各種會議，將公司的夥伴代理制、公司的市場競爭優勢，保險市場的發展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經營為主動經營;同時建立健全公司各項具體的規章制度，為管理提供良好依據。

2、點將佈陣——組建營銷服務分部，選拔和培養專職管理人才

組建兩個城區營銷服務部，四個農村網點服務部。形成競爭格局，在競爭在鍛鍊和培養人才，形成一支人才輩出的中層業務管理骨幹;為業務達標的服務部提供良好的展業平台，同時出台服務部管理方案。

3、簽訂軍令狀——實行目標管理，任務責任細分到月到人

與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、獎懲有據，增強全體主管帶團隊衝刺全年業務的信心;將全年任務目標細分到每月，在開業務啟動會時，分配到各服務部。通過每月的工作總結會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團隊目標達成情況。

4、招兵買馬——開展增員活動，發展兼職協保員隊伍

前期投入較小的費用，開展有效專職增員，並要求所有專職的老員和準股東一併進行素質提升培訓，在此基礎上大力提倡發展兼職協保員隊伍，為業務員業務拓展打造平台。形成公司良好的“月初增員，月中培訓，月尾大舉績”工作機制。在全縣經濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協保員，迅速擴大公司人員隊伍規模。制定好協保員管理方案。

5、精兵強將——加強基礎管理，培訓業務精英骨幹

從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場管理等方面入手，加強基礎管理培訓，務必使各項工作有序開展，形成規律性的工作習慣，實踐和探討“活動率管理”和“舉績率管理”。建立有針對性的培訓體系，對新人有“新人培訓班”、“創業説明會”。對理財顧問級別以上的人員有“理財顧問基礎培訓班、提高班”“精英戰鬥營”“職業生涯規劃班”;對各級主管有“管理知識培訓班、管理技能提高班”，針對考證有“資考輔導班”等。

6、戰略戰術結合——結合上級公司業務推動方案，認真辦好“兩會”，搞好客户聯誼會

認真辦好每場“產品説明會”和“創業説明會”。為業務人員搭建一個理想的銷售平台，確保每場會議的質量和效果，每場會議前要求進行細緻認真的準備。通過各種形式舉辦產説會，充分利用各種時機，每月定期興辦一期節日主題説明會。將客户請進來的同時還要走出去，充分利用現有條件，開展形式多樣、不拘一格的客户聯誼會、鄉村座談會、小區聯誼會、各種理財知識講座。

7、論功行賞——開展業務勞動競賽活動，獎勤罰懶，優勝劣汰

制定營銷服務部管理方案，制定好利益與業績掛勾的方案，形成良性競爭氛圍。

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置業顧問工作計劃

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xx營業部銷售工作計劃

一、實際招商開發操作方面

1、回訪完畢電話跟蹤，繼續上門洽談，做好成單、跟單工作。

2、學習招商資料，對3+2+3組合式營銷模式領會透徹;抓好例會學習，取長補短，向出業績的先進員工討教，及時領會掌握運用別人的先進經驗。

3、做好每天的工作日記，詳細記錄每天上市場情況

4、繼續回訪xx六縣區酒水商，把年前限於時間關係沒有回訪的三個縣區：xx市、x縣、x縣，回訪完畢。在回訪的同時，補充完善新的酒水商資料。

二、公司人力資源管理方面

1、努力打造有競爭力的薪酬福利，根據本地社會發展、人才市場及同行業薪酬福利行情，結合公司具體情況，及時調整薪酬成本預算及控制。做好薪酬福利發放工作，及時為符合條件員工辦理社會保險。

2、根據公司現在的人力資源管理情況，參考先進人力資源管理經驗，推陳出新，建立健全公司新的更加適合於公司業務發展的人力資源管理體系。

3、做好公司xx年人力資源部工作計劃規劃，協助各部門做好部門人力資源規劃。

4、注重工作分析，強化對工作分析成果在實際工作當中的運用，適時作出工作設計，客觀科學的設計出公司職位説明書。

5、公司兼職人員也要納入公司的整體人力資源管理體系。

6、規範公司員工招聘與錄用程序，多種途徑進行員工招聘(人才市場、本地主流報紙、行業報刊、校園招聘、人才招聘網、本公司網站、內部選拔及介紹);強調實用性，引入多種科學合理且易操作的員工篩選方法(篩選求職簡歷、專業筆試、結構性面試、半結構性面試、非結構化面試、心理測驗、無領導小組討論、角色扮演、文件筐作業、管理遊戲)。

7、把績效管理作為公司人力資源管理的重心，對績效工作計劃、績效監控與輔導、績效考核(目標管理法、平衡計分卡法、標杆超越法、kpi關鍵績效指標法)、績效反饋面談、績效改進(卓越績效標準、六西格瑪管理、iso質量管理體系、標杆超越)、績效結果的運用(可應用於員工招聘、人員調配、獎金分配、員工培訓與開發、員工職業生涯規劃設計)進行全過程關注與跟蹤。

8、將人力資源培訓與開發提至公司的戰略高度，高度重視培訓與開發的決策分析，注重培訓內容的實用化、本公司化，落實培訓與開發的組織管理。

9、努力經營和諧的員工關係，善待員工，規劃好員工在本企業的職業生涯發展。

三、辦公室及後勤保障方面

1、與王經理分工協作，打招商電話。

2、準備到鐵通公司市北分局開通xxx(xxx)免費電話[號碼xxx(xxx)xxxxxxx]，年前已經交過訂金300元(商客部曹經理代收)。

3、外協大廈物業管理，交電費、取郵件、諮詢物業管理事宜等。

4、協助王經理做好辦公室方面的工作。

5、確保電腦、打印複印一體機正常運行，注意日常操作。

6、為外出跑業務的市場拓展部各位經理搞好各類後勤保障(主要是協助王經理複印、傳真、電話、文檔輸入電腦、報銷、購物等)。

我經常這樣對自己説：開心工作，快樂生活。不能將這生命裏大部分時間要經營的工作當作是一杯苦酒，要把它當作美酒，越陳越香。

金融危機只是暫時的，只要大家頂住壓力，金融危機很快的就會過去的，我們國家市場重新繁榮就在不久之後，我相信那一天的到來。我作為一個公司的銷售人員，雖然對公司負責的項目過問不多，因為職位的關係。但是我一樣關注股市，公司的未來就是我的未來，公司就是我的家，我會為公司的工作盡出自己最大的努力!

我知道銷售工作現在不好做，但是我想憑藉我這麼多年積累的銷售人氣和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬於我的一片明媚天空!

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我沒有上過大學，在高中畢業以後我就來到我們的期貨經紀有限公司營業部工作，我從一個小小的業務員質感做到現在營業部的主管，我並不是靠學歷來服眾的，我靠的就是我的工作能力。

工作了這麼多年，我也已經把期貨經紀有限公司營業部工作業務都摸透了，要不然我怎麼會一步一個腳印走到現在。我的工作能力得到了領導和同事的讚揚，所以每一年的期貨經紀有限公司營業部工作計劃基本都是我來，因為我的工作經驗比較厚。

根據我以前的期貨行業從業經驗和這幾年在現貨貿易工作的經歷，個人認為：首先營業部要有個好的定位。在電子化交易蓬勃發展的今天，一定要搞好網絡建設，充分利用網絡資源。其次，要依據當地實際情況做好目標計劃。再次，打造優良的員工對付，主要是營銷隊伍的建設和管理。最後是服務的完善，服務包括工作的各個方面：客户電話、現場諮詢管理服務，各協同部門配合等諸多方面。

第一、關於重點機構客户開拓

1、對本地接觸過期貨相關行業的機構進行逐一盤點，並由專職客户經理進行上門拜訪，並在時機成熟的時候開展機構投資報告會。

2、針對區域情況積極開發機構客户市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構客户潛力，將業務在更深、更廣的層面合作。

第二、 利用網絡資源，推進市場發展

以業務團隊為核心，大力推行網絡市場的開拓，發展非現場交易客户，讓成本與業績掛鈎互動，這是業務工作的重頭戲。

1、期證業務拓展，在股指期貨推出來前後，加強營業部所在地各證券機構的拜訪力度，構建良好的關係，以期為後續工作奠定良好的基礎。充分利用證券機構網點，共享客户資源，由點入面地開展業務。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構作為試點，在試點地區派駐專業的骨幹人員1-2人，證券機構營業場所現場促銷，進行非現場交易業務的開拓。

2、走出去，請進來，根據當地市場情況和同業競爭情況，有目標的拜訪客户，在一定的時候通過舉辦投資報告會等形式邀請有實力和潛在投資意識的客户來公司參觀考察

第三、關於營業部培訓工作

營業部客户的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與後期培訓工作密不可分，在適當的時間，針對不同人員展開相關培訓。利用網絡資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業團隊。

第四、 營銷團隊的建設

一個企業的生存和發展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據期貨市場情況和營業部發展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎市場人員，在3天內完成基礎培訓，然後由骨幹人員帶1-2人基礎市場人員迅速開展營銷活動，做到本週招聘本週啟用，人員素質在實戰中提高。基礎市場人員進行嚴格的優勝劣汰，團隊內部形成若干個專業化程度較高的業務小組。營業部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業部就能形成，強有力的戰鬥力。

第五、 營業部服務平台的搭建

在做好原有客户服務的基礎上，理順客户的“售後”服務，讓服務流程化、日常化、差別化。不斷加強與現有客户的聯繫，增強營業部的凝聚力，實現以現有客户為核心，不斷吸引新增客户的目的。

2、針對機構客户。營業部要以宣傳公司的背景為主，與機構客户保持定期聯絡，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構客户提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構客户營造一個安全可靠的贏利氛圍。

1、細分個人客户，推出定期拜訪計劃。普查所有客户，對其進行分類，並將每一類客户的服務落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務計劃，包括電話聯繫，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客户都能感受到營業部對客户的關心與服務。同時，利用營業部的諮詢平台，為客户提供合理的操作建議，在做大客户羣體的同時也豐富我們服務的內容，實現老客户帶來新客户的良性循環。

第六、 關於營業部諮詢的工作

為了跟好地對營業部客户進行比較細化的諮詢服務，搭建良好的諮詢平台，形成諮詢的專業化。

一、整體原則

1、以行情軟件為依託，結合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，並形成一定有特色的研究能力。

2、充分消化吸收公司現有的各項資訊、發揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的諮詢服務，以期提升交易量，為客户提供切實的服務，樹立公司良好的工作形象。

3、形成有特色的投資文化。

二、諮詢工作拓展思路

1、建立良好的諮詢反饋機制。在與客户的交流過程中，諮詢人員要將客户的意見及時彙總並反饋到相關人員及部門，一方面認真解決客户的問題，另一方面檢驗基礎諮詢的實際效果。

2、諮詢首先從日常服務做起，紮根於基礎諮詢。根據分工，有各自的側重面研究，主要針對期貨品種和主力機構的情況進行劃分。

3、與營業部客户形成緊密諮詢服務關係，諮詢直接達成與客户交流的通道，讓客户感受到我們期貨公司的諮詢服務無處不在。

營業部作為期貨公司的直屬經營機構，儘管有一定的客户資源，但運營成本現在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內期貨市場面臨即將到來的空前發展機遇。

現在全球金融危機的情況下，各種公司都面臨着很大的壓力，很多企業在壓力下垮掉了，也有很多企業苟延殘喘，目前我們期貨經紀有限公司面臨的困難也有很多，不過暫時還沒有到非常困難的時刻，這就需要我們前提工作員工的集體努力了，我們需要將危機化作動力，讓我們期貨經紀有限公司的業績儘快的提上來。

金融危機不會永遠持續下去的，我們一定要挺住，直到危機解除的那一天到來，那時我們的公司就會迎來一個新的春天，我們公司的業績就會很快的提升上去，讓我們努力工作，等待那一天的到來吧！

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在總公司“價值經營”的工作思路指引下，根據總公司制定的文件精神，對縣級營業部實行分級管理，結合我縣實際情況，為順利完成全年任務目標，特制定以下：營業部顧問工作計劃。

一、指導思想

以省公司提出的工作目標為指針，以壽險業務發展為中心，以城鄉網點建設為重點，全面促進營業部壽險業務工作持續、健康、高速發展;在內強素質、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經營管理水平上，業務隊伍的專業素質上下功夫，順利完成營業部的評級，同時圓滿完成上級公司下達的全年任務目標而努力奮鬥。

二、工作目標

1.建立健全營業部農村營銷網點。年內將在現有業務隊伍基礎上，新育成3名業務總監，6名高級業務經理，12名業務經理，資深理財顧問達到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城區兩個營銷分部、4個主要農村網點的高立工作;積極拓展渠道，將保險協保員制度建立健全，將協保員隊伍發展到200人，準股東隊伍爭取擴大到期100人。

2.全年壽險價值保費考核目標360萬元，奮鬥目標450萬元。

3.組織舉辦10期新人班，20場以上的創業説明會，30場以上的產品説明會，40場以上的客户聯誼會。

4.建立健全營銷網點管理辦法，制定具體的實施方案與措施。

5.加大廣告宣傳力度，實現電視宣傳加標語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。

6.設計製作一套簡單實用的展業手冊和增員手冊，為業務員提供一些較實用的營銷工具。

三、方案措施

1.戰前動員——樹立必勝的信念，搶抓機遇、直面挑戰

通過各種會議，將公司的夥伴代理制、公司的市場競爭優勢，保險市場的發展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經營為主動經營;同時建立健全公司各項具體的規章制度，為管理提供良好依據。

2、點將佈陣——組建營銷服務分部，選拔和培養專職管理人才

組建兩個城區營銷服務部，四個農村網點服務部。形成競爭格局，在競爭在鍛鍊和培養人才，形成一支人才輩出的中層業務管理骨幹;為業務達標的服務部提供良好的展業平台，同時出台服務部管理方案。

3、簽訂軍令狀——實行目標管理，任務責任細分到月到人

與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、獎懲有據，增強全體主管帶團隊衝刺全年業務的信心;將全年任務目標細分到每月，在開業務啟動會時，分配到各服務部。通過每月的工作總結會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團隊目標達成情況。

4、招兵買馬——開展增員活動，發展兼職協保員隊伍

前期投入較小的費用，開展有效專職增員，並要求所有專職的老員和準股東一併進行素質提升培訓，在此基礎上大力提倡發展兼職協保員隊伍，為業務員業務拓展打造平台。形成公司良好的“月初增員，月中培訓，月尾大舉績”工作機制。在全縣經濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協保員，迅速擴大公司人員隊伍規模。制定好協保員管理方案。

5、精兵強將——加強基礎管理，培訓業務精英骨幹

從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場管理等方面入手，加強基礎管理培訓，務必使各項工作有序開展，形成規律性的工作習慣，實踐和探討“活動率管理”和“舉績率管理”。建立有針對性的培訓體系，對新人有“新人培訓班”、“創業説明會”。對理財顧問級別以上的人員有“理財顧問基礎培訓班、提高班”“精英戰鬥營”“職業生涯規劃班”;對各級主管有“管理知識培訓班、管理技能提高班”，針對考證有“資考輔導班”等。

6、戰略戰術結合——結合上級公司業務推動方案，認真辦好“兩會”，搞好客户聯誼會

認真辦好每場“產品説明會”和“創業説明會”。為業務人員搭建一個理想的銷售平台，確保每場會議的質量和效果，每場會議前要求進行細緻認真的準備。通過各種形式舉辦產説會，充分利用各種時機，每月定期興辦一期節日主題説明會。將客户請進來的同時還要走出去，充分利用現有條件，開展形式多樣、不拘一格的客户聯誼會、鄉村座談會、小區聯誼會、各種理財知識講座。

7、論功行賞——開展業務勞動競賽活動，獎勤罰懶，優勝劣汰

制定營銷服務部管理方案，制定好利益與業績掛勾的方案，形成良性競爭氛圍。