置業顧問顧問工作計劃範文

1、制定基金的銷售計劃與實施方案;

2、根據制定的銷售計劃，完成銷售任務;

3、維護原有客户與持續開發新客户，盡力保持並加深與客户的關係;

4、根據市場狀況、客户需求及產品特點，制訂銷售方案並實施;

5、定期總結匯報，及時編寫工作報告等。

由於今年恰逢奧運會在中國舉行，世界對於中國的關注將直接帶動金融市場向好。在今年的銷售工作計劃中，通過對新老客户的聯繫以及對現有市場的拓展，預計在1月到6月期間，我將實現銷售指標1500萬的目標，並爭取在12月底達到年度銷售額3500萬的指標，以下，我將詳細列出工作計劃並説明。

表1 xx年度各月份及季度銷售計劃

時間 預計銷售額(萬元) 營銷策略 備註

1月 第

一

季

度 170

650 針對所負責的基金搞好市場營銷，逐步建立穩定、長期的客户羣擴大客户羣，做好業務協同工作。 起步階段，逐步穩固市場，

2月 230

3月 250

4月 第

二

季

度 270

850 吸引投資者、增加市場活躍程度，加強對前期市場的快速反應，調整銷售戰略，開發優質客户，領跑銷售市場。 完成上半年銷售目標

5月 280

6月 300

7月 第

三

季

度 300

950 利用國際投資者對中國金融市場的關注，乘勢而上、穩步增長，加大宣傳力度，實施品牌戰略。 步入快速、良性發展的軌道

8月 300

9月 350

10月 第

四

季

度 350

1050 集中資源和精力推進業務進一步發展，總結思考年度銷售中出現的問題，進一步穩固市場。 圓滿完成年度目標

11月 350

12月 350

由表1可見，1月到6月是市場的開拓、穩固期，可以説，前半年的鋪墊無疑是至關重要的，而由於xx年8月，舉世矚目的奧運會將在中國北京舉行，因此，7月到12月更是市場進一步發展、壯大的黃金契機。對於各個月份，我也制定了詳細的銷售計劃。