助理轉正述職報告範文

我是北京冠 xx 地產諮詢有限公司商務部總監助理杜 xx，我於 XX 年 10 月 21 日進入公司，開始為期三天的無薪試用，XX 年 10 月 26 日正式 進入試用期，屆時試用期已滿一個月，特向公司提出轉正申請。下面我主 要就我的工作內容、工作目標、執行計劃、執行效果、執行總結及轉正後 工作展望五個方面進行彙報：

一、工作內容 進入試用期以來，我的工作主要是：1、掌握按揭貸款的相關知識，並 給銷售部人員培訓;2、協助我們的按揭客户準備辦理按揭所需資料;3、 及時更新銷售狀態的記錄。

二、工作目標 有目標才會有前進的方向。 試用期中，我的業務目標是在 15 天內有能力給銷售部人員培訓按揭貸 款的知識;在 20 天內協助我們的首位按揭客户準備好按揭資料;確保房源 銷售狀態、簽約信息、回款情況以及月度銷售簽約資金回收統計一致。 試用期中，我的個人目標是在 20 天內可以有思路的安排自己的工作事項; 一個月後能夠順利轉正。

三、執行計劃 為了實現工作目標，我的執行計劃如下:

1、工作前三天上網搜索按揭貸款的相關知識，並整理成資料。

2、工作 7 日內就我瞭解的按揭知識對銷售部人員進行理論知識的培訓。工 作思路是：在培訓之前整理好培訓資料，為方便講解，製作成 ppt。培訓 後，總結銷售部人員期望瞭解的按揭問題，並在一週內整理出來。

3、通知我們的首位按揭客户準備辦理按揭資料，擬定在 20 天內準備齊全。 由於之前沒有經驗， 協助我們的首位按揭客户準備按揭資料， 主要是在 “通 路” ，一方面瞭解辦理按揭需提供什麼資料、怎樣準備資料，一方面與工行 負責按揭的曹主任、宋經理建立良好的友誼，樹立好公司形象和個人形象。

4、工作 15 日內有能力為銷售部人員培訓按揭貸款的知識，並讓他們感覺 到我很專業。工作思路是：在第二次培訓之前，對比較常見的問題進行總 結，並對自己存在的疑問及時向工行的宋經理詢問、總結，使培訓資料不 斷完善、更加準確、有理有據。

5、在 3 天內，結合認購單、簽約單、收據制定出簽約信息統計表、回款情 況統計表及月度銷售簽約資金回收統計表，保證內容一致。

6、在試用期，端正學習態度，做好自己的本職工作。做到不遲到、不早退、 不曠工，並自願加班學習專業知識，以求順利開展工作及順利轉正。

四、執行效果 “華人管理教育第一人”餘世維曾經説過“決戰商場，贏在執行! ”這説明 了執行力在工作中的重要性，換言之，一個人的工作業績和他對工作的執

行情況是密切相關的。現將我對工作的執行情況總結如下：

1、我超額完成了“無薪試用”的工作任務。剛進入公司，李總給我出了按 揭貸款的八個問題，包括按揭貸款的含義、按揭出現的原因、辦理按揭的 條件、流程、所需資料、按揭貸款還款方式、按揭客户能否提前還款、二 次購房按揭的規定，要求我在三天內完成。實際上，我在第一天就順利完 成了八個問題的解答。在第二天下午下班後我就按揭貸款的八個問題給李 總和同事劉冰進行了講解，講解時我做到了完全脱稿，李總對我的工作態 度、工作思路給予了充分肯定。

2、就按揭貸款的知識，我先後對銷售部人員進行了兩次培訓。第一次主要 是針對按揭理論知識進行培訓，儘管我做了充分的準備，但由於我接觸按 揭貸款的知識只有一個星期的時間，只是學習了按揭的理論知識，沒有對 辦理按揭過程中遇到的實際問題進行研究，所以在培訓時不能及時、準確 的解答銷售部人員提出的實際問題。為了使銷售部人員對按揭知識有更全 面、更準確的認識，半個月後我給銷售部人員進行第二次培訓。在第二次 培訓之前，我對比較常見的問題進行了總結，並對自己存在的疑問及時向 工行的宋經理進行詢問，之後自己加以總結，使培訓資料不斷完善，更加 詳細，鑑於第二次培訓的時候我對按揭知識已有深刻的理解，所以我可以 自信的給銷售部人員講解並準確的回答他們提出的問題，培訓結束前我就 培訓內容進行了隨機提問，根據銷售部人員的回答情況，表明他們掌握的 情況良好。

3、我協助我們的首位按揭客户在 18 天內準備好了按揭資料，比預定目標 提前了 2 天。剛開始，我們首位按揭客户資料是按照工行提供的《資料清 單》準備的，拿到工行審核，工行宋經理基於我們的首位按揭客户無法提 交個人收入符合銀行要求的證明，又由於他是企業法人代表，所以讓其補 充公司資料，我一方面通知客户補充資料，一方面完善《辦理按揭資料清 單》 ，把學到的知識添加到資料清單中。三天後，我拿着該客户的資料到工 行請宋經理再次審核，宋經理又提出了新的問題：驗資報告需整本複印、 造三個月工資表，之後我再聯繫客户，再完善《辦理按揭資料清單》 ，並添 加準備資料的注意事項，如此反覆補充了五次資料，我們的首位按揭客户 的資料才準備齊全，辦理按揭的“路”走通了。同時，為了方便以後的按 揭客户準備按揭資料，我制定出一套詳細的《萬利財富廣場購房客户辦理 按揭材料》 ，包括《辦理按揭的條件》《辦理按揭資料清單》《辦理按揭的 、 、 流程》《分紅證明》 、 (模板)《企業經營情況報告

》 、 (模板)《工資表》 、 (模 板) ，這些材料整理的詳細、具體、清晰，給辦理按揭的客户減少了許多麻 煩，必定提高辦理按揭的效率。另外，由於我和李總製作的《辦理按揭資 料清單》非常詳細，所以得到了工行宋經理的高度評價，並向我索要，當 作了他工作的參考資料;通過與工行個貸中心曹主任、宋經理多次交往， 我給他們留下了良好的印象，他們對我的言行舉止、辦理按揭的工作給予 了充分肯定。

4、我根據認購單、簽約單、收據制定出簽約信息統計表、回款情況統計表 及月度銷售簽約資金回收統計表。現在，我負責銷售狀況的記錄、更新、 上報，有新的認購信息或簽約信息，我會及時記錄，從不怠慢，並認真核

對，因此確保了各項信息的一致。

5、屆時，我正在協助按揭客户準備辦理按揭的資料。每個客户的情況都不 一樣，協助每個客户準備資料對我來説都是極大的考驗。接下來，我將針 對每個客户的具體情況整理出解決問題的方案。在整理的過程中，反覆思 考，找出最佳的解決辦法。這樣做不僅可以提高辦理按揭的效率，而且可 以提升我的思維能力。